我國(guo)天然氣消費主要可以分(fen)為四大類，其中工(gong)業(ye)燃料占比38.2%，城(cheng)鎮燃氣消(xiao)費(fei)(fei)(fei)量占比32.5%，發電(dian)用量占比14.7%，化工(gong)用氣占比14.6%。隨(sui)著(zhu)環境保護意識的增強，我國著(zhu)力推進清(qing)潔能源的使用，2017年政府工(gong)作報告中明確(que)提出優化能源結構，清(qing)潔能源消(xiao)費(fei)(fei)(fei)比重(zhong)提高(gao)1.7個百分點(dian)，煤炭消(xiao)費(fei)(fei)(fei)比重(zhong)下降2個百分點(dian)，預計天然氣消(xiao)費(fei)(fei)(fei)量會進一步增長。

1、四(si)大類需求齊增，城鎮(zhen)用氣和(he)發電用氣增長明(ming)顯

工業(ye)(ye)(ye)燃(ran)料用氣(qi)(qi)主(zhu)要(yao)(yao)包括兩個方面(mian)，一是(shi)工業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)將天然氣(qi)(qi)作為燃(ran)料使用氣(qi)(qi)量，二(er)是(shi)城(cheng)市(shi)中鍋(guo)爐、窯爐的(de)使用氣(qi)(qi)量；城(cheng)鎮燃(ran)氣(qi)(qi)主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)指城(cheng)市(shi)和(he)(he)鄉鎮居民用氣(qi)(qi)量、商(shang)業(ye)(ye)(ye)用氣(qi)(qi)量以及供暖等公共服務(wu)用氣(qi)(qi)；發電(dian)用氣(qi)(qi)主(zhu)要(yao)(yao)用在熱電(dian)聯產(chan)、調峰電(dian)站和(he)(he)分布式(shi)能源(yuan)項目中；化工用氣(qi)(qi)主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)以天然氣(qi)(qi)為原料的(de)化工產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)用氣(qi)(qi)量，包括生產(chan)合(he)成氨、甲醇、氫氣(qi)(qi)、氫氟酸(suan)等。

工業燃料“煤改氣”，能源結構優化。我國能源產業以煤為主，工業燃料中煤炭占比約70%，遠高于歐美國家的15%。為了促進能源結構優化，必須對工業燃料進行調整，“煤改氣”是重要的措施。在工業燃料領域天然氣發展方向主要有兩個方面：一是優化鋼鐵、陶瓷、玻璃、石化、有色等行業的燃料結構。二是改善城市中不同工業鍋爐、窯爐的燃料結構。《天然氣發展十三五規劃》提出，以京津冀、長三角、珠三角、東北地區為重點，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐、工業窯爐、燃煤設施用煤和散煤。《中國天然氣發展報告（2016）》白皮書預計，到2020年天然氣占工業燃料消費量比例由現在的10%提高到15%，2030年達到25%。2016年工業企業燃料用氣量577億立方米，預計2020年工業企業燃料用氣需求將達到900億立方米，年復合增速10%以上。

城(cheng)鎮化穩(wen)步(bu)推(tui)進，氣化人口顯著增加。2016年我國城鎮化率達到57%，預計2020年達到60%，2030年達到70%。隨著城鎮化進程穩步推進，城鎮天然氣管道和用氣人口顯著增加，過去10年天然氣管道長度復合增速17%，氣化人口數量復合增速15%，城市天然氣供應量復合增速17.5%。未來城鎮增量用氣將主要來自三個方面：一是進一步提升城鎮居民氣化水平，預計2020年達到50%以上，2030年達到65%以上；二是推進天然氣供暖，在我國南方地區有序推進天然氣供暖工程，提高公共服務水平；三是推進重點區域的氣化，尤其是京津冀和東北地區，逐漸拋棄散煤供暖的方式，加快使用天然氣作為供暖原料。2017年政府工作報告中提出，今年將全面實施散煤綜合治理，推進北方地區冬季清潔取暖，完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上。《天然氣發展十三五規劃》提出氣化率要從2015年的43%提高到2020年57%，天然氣氣化人口預計達到4.7億，用氣量將從207億立方米增加到360億立方米，城鎮燃料用氣領域天然氣消費量到2020年復合增速10%以上。

氣電裝機規(gui)模穩定增長，產業政策引導天然(ran)氣發電行業加速發展(zhan)。2016年，我國社會用電量達到5.92萬億千瓦時，同比增長6.7%，天然氣裝機6637萬千瓦，占全國電力裝機量3%，燃氣發電量約為1658億千瓦，占全國發電量的2.9%。2017年政府工作報告中提出，今年要淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上，為清潔能源發展留下空間。由于燃氣發電相比較于燃煤發電不具有經濟性，以當前華東地區天然氣工業價格3.72元/立方米，發熱量5500大卡/千克動力煤價格600元/噸左右計算，氣電的發電成本和上網電價分別約是煤電的2.5倍和2倍。未來天然氣發電主要有三個發展方向：一是加快建設天然氣調峰電站，二是大力發展天然氣分布式能源項目，三是發展天然氣熱電聯產，其中天然氣分布式能源項目最受關注。根據中投顧問統計數據，截至2016年4月，中國已建成投產天然氣分布式能源項目達到46個，主要分布在上海、北京、長沙、廣州等大中型城市，總計裝機容量達291萬千瓦。過去幾年由于氣價上調，電力供需寬松，氣電設備利用小時數連年下降，2016年以來，受氣價下調影響，多個天然氣分布式能源項目運行良好，政府出臺相關分布式能源補貼政策，引導行業加速發展。天然氣發展十三五規劃提出，2020年天然氣發電裝機規模達到1.1億千瓦以上，占發電總裝機比例超過5%。《中國天然氣發展報告（2016）》白皮書提出，到2030年，天然氣發電裝機規模占總裝機比例超過10%。《電力發展“十三五”規劃》明確了天然氣發電建設目標，計劃于2020年實現氣電裝機占比超過5%，規模達110GW以上，其中熱電聯產15GW。中石油經濟技術研究院預測，到2020年天然氣發電用氣量將從2015年的321億立方米增加到605億立方米，2025年達到948億立方米，預計年復合增速13.5%。

我國天然(ran)(ran)氣作(zuo)為化(hua)工原料主要用于生產(chan)(chan)尿(niao)素(su)、純堿和甲醇。天然(ran)(ran)氣在化(hua)工企業生產(chan)(chan)成本占比較高，其中氮肥占40-70%，純堿占30%，甲醇占40%.由于國家對化工天然氣價格調整，優惠補貼政策相繼取消，天然氣制尿素、純堿和甲醇的成本抬高，失去競爭優勢。以尿素行業為例，2016年由于尿素成本抬高，產品價格下降，行業盈利空間變窄，落后產能得以淘汰，行業供需關系有所緩解。盡管氣頭尿素成本較高，并不具有競爭優勢，但在國家進行供給側改革，嚴格限制尿素新增產能以及尿素面臨國內剛需和出口需求的情況下，尿素價格回升，氣頭尿素開工率有所提高，化工用氣也有望保持平穩。

2、天(tian)然氣動力車船發展空間大

交通用氣(qi)(qi)增速放緩，天然氣(qi)(qi)汽車保(bao)有量(liang)穩(wen)定(ding)增加。2016年，交通運輸行業天然氣消費量達到267億立方米，占全國天然氣總消費量的13.3%。2015年天然氣動力車達到500萬輛，同比增長13.4%。由于經濟放緩、油價下跌，天然氣相對成品油經濟優勢不明顯，增速有所放緩。在政策推動，經濟回暖，油價上漲下，天然氣汽車保有量有望進一步增長，預計到2020年天然氣汽車用氣量達到363億立方米，年復合增速6%。

LNG加氣(qi)站(zhan)建設增(zeng)(zeng)速放(fang)緩，未來發(fa)(fa)展有望(wang)加快(kuai)。根(gen)據卓創資訊統計數據，2016年(nian)我(wo)國LNG加氣(qi)站(zhan)2460座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)加195個，從(cong)區域(yu)分布來上看(kan)，華(hua)(hua)北(bei)及華(hua)(hua)東(dong)沿海(hai)地區最多(duo)；從(cong)省份來看(kan)，山(shan)東(dong)、河(he)北(bei)、新疆最多(duo)，其(qi)中山(shan)東(dong)LNG加氣(qi)站(zhan)295座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，占比(bi)12%，增(zeng)(zeng)速9.1%；河(he)北(bei)LNG加氣(qi)站(zhan)240座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，占比(bi)10%，增(zeng)(zeng)速6.3%，新疆LNG加氣(qi)站(zhan)198座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，占比(bi)8%。天然(ran)氣(qi)發(fa)(fa)展十三五規劃中提到(dao)，截(jie)止(zhi)到(dao)2015年(nian)底，我(wo)國建成壓縮天然(ran)氣(qi)/液化天然(ran)氣(qi)（CNG/LNG）加氣(qi)站(zhan)6500座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，到(dao)2020年(nian)要(yao)建成12000座(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，年(nian)復合增(zeng)(zeng)速13%，LNG加氣(qi)站(zhan)有望(wang)加快(kuai)建設。

天(tian)然(ran)(ran)氣動力車(che)環保優勢巨大，優先發展(zhan)載貨(huo)重(zhong)卡。天(tian)然(ran)(ran)氣動力車(che)環保優勢非常明顯，使用天(tian)然(ran)(ran)氣作為燃(ran)料的汽車(che)相比于其他燃(ran)料，汽車(che)尾(wei)氣危害物質大幅減(jian)少，其中NO2，CO2含量分別降低98%和30%，PM2.5降低93%，聲功率僅為燃油發動機的36%。《中國天然氣發展白皮書》預計2020年實現氣化車輛1000萬輛，到2030年實現氣化車輛1400萬輛，重點推進公路網絡完善、物流發達地區使用LNG重卡，在港口、物流園區、礦區、廠區等有限使用天然氣汽車。

“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”叫停(ting)，未來(lai)發(fa)展新型燃(ran)氣(qi)(qi)汽(qi)車(che)(che)(che)。過去幾年(nian)(nian)我國(guo)機(ji)(ji)動車(che)(che)(che)常(chang)采用“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”方(fang)式，在(zai)(zai)原汽(qi)車(che)(che)(che)增(zeng)加天然氣(qi)(qi)燃(ran)料系統，一(yi)次性費用在(zai)(zai)6-10萬元之(zhi)間(jian)。但是“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”使(shi)用的(de)(de)車(che)(che)(che)輛燃(ran)氣(qi)(qi)專用裝臵(ge)缺少有效(xiao)的(de)(de)質量保障及(ji)(ji)檢測等原因，無法保證在(zai)(zai)用機(ji)(ji)動車(che)(che)(che)“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”車(che)(che)(che)輛的(de)(de)安(an)全性能及(ji)(ji)合法使(shi)用，2014年(nian)(nian)質檢總局發(fa)布《關于進一(yi)步加強機(ji)(ji)動車(che)(che)(che)“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”安(an)全管理(li)工(gong)作(zuo)的(de)(de)指導意(yi)見（征求意(yi)見稿）》，提出(chu)停(ting)止在(zai)(zai)用機(ji)(ji)動車(che)(che)(che)“油(you)(you)(you)改(gai)(gai)氣(qi)(qi)”，加大對已改(gai)(gai)裝車(che)(che)(che)輛的(de)(de)監管力度，支持汽(qi)車(che)(che)(che)生(sheng)產企業開發(fa)生(sheng)產新型燃(ran)氣(qi)(qi)汽(qi)車(che)(che)(che)。

油價回(hui)升，天然氣作為(wei)燃料具備經濟性(xing)。自(zi)2014年油價大跌以來，汽柴油價格大幅下降，經濟性有所提升。隨著未來油價回升，天然氣作為清潔能源經濟性會越來越明顯，就2017年4月份而言，汽油、柴油、車用天然氣價格分別為0.19、0.16、0.15元/百萬英熱單位，天然氣作為替代能源具備經濟性。

我國船舶“油改氣”經驗豐富，LNG動力船市場空間巨大。我國LNG動力船起步較晚，由于新建LNG動力船成本和技術要求較高，我國普遍以改造為主，使用LNG和柴油混合動力。2010年我國首艘LNG柴油混合動力船成功下水，至今完成改造的船舶接近200艘，積累了豐富的“油改氣”經驗。目前我國內河正常使用的LNG加注站只有3座，嚴重影響了內河LNG船的使用，預計未來我國將建設更多的水上加注站以滿足需求。交通運輸部在《推進水運行業應用液化天然氣的指導意見》中提出，到2020年，內河運輸船舶能源消耗中LNG的比例需達到10%以上。《中國天然氣發展白皮書》預計2020年實現氣化船舶6萬艘，到2030年實現氣化船舶8萬艘，LNG動力船發展空間巨大。